Služba · Poradenství
Plán je dobrý jen tehdy, když ho někdo hlídá
Průběžné poradenství zajistí, že tvůj důchodový plán reflektuje změny v zákonech, životní situaci i trhu.
Poradenství, které nezaniká po první schůzce
Většina finančních poradců sestaví plán a tím jejich práce končí. My fungujeme jinak. Každý klient Nový Kancelář má k dispozici každoroční revizi plánu, při níž projdeme, co se za rok změnilo — v zákonech, ve tvých příjmech i v hodnotě produktů. Mimo to nabízíme rychlou telefonickou nebo e-mailovou konzultaci, když přijde neočekávaná situace: ztráta zaměstnání, dědictví, rozvod nebo jiná větší změna. Nejsme schopni zaručit výnosy investičních produktů — ty závisí na trhu — ale garantujeme, že plán vždy odráží aktuální realitu.
Co průběžné poradenství zahrnuje
Tři formy podpory, na které se můžeš spolehnout.
Roční revize plánu
Jednou ročně se sejdeme nebo spojíme online a projdeme všechny části tvého plánu. Výstupem je aktualizovaný dokument s případnými doporučeními.
Rychlá konzultace
Stačí zavolat nebo napsat — do dvou pracovních dnů se ti ozveme a odpovíme na aktuální otázku bez zbytečných formalit.
Upozornění na změny
Sledujeme legislativní novinky a informujeme tě, pokud změna zákona ovlivní tvůj plán — ještě předtím, než to zjistíš sám.
„Každý rok se sejdu s poradcem, projdeme novinky a upravíme plán. Loni mi upozornili na změnu v penzijním zákoně, která by mi bez úpravy vzala téměř 4 000 Kč ročně. To je přesně ten typ péče, za který platím.“
Marek Tichý, Frýdek-Místek
Chceš poradce, který nezamkne šuplík?
Domluv si první schůzku — ukážeme ti, jak průběžné poradenství vypadá v praxi.
Domluvit schůzku