Tým
Lidé, se kterými budeš plánovat svůj důchod
Čtyři poradci, každý se specializací — dohromady pokryjeme celý rozsah důchodového plánování.
Náš tým
Každý poradce přináší konkrétní odbornost, nikoli obecné znalosti.
Ing. Petra Marková — vedoucí poradkyně
Petra vede Nový Kancelář od jejího založení v roce 2011. Předtím pracovala deset let ve správě penzijních fondů. Specializuje se na příjmové strategie a dlouhodobé plánování pro páry před důchodem.
Bc. Tomáš Veselý — poradce pro spoření
Tomáš má za sebou osm let v bankovním sektoru a rozumí produktům doplňkového penzijního spoření do nejmenšího detailu. Pomáhá klientům přejít od nefunkčních produktů k efektivnějšímu portfoliu.
Mgr. Jana Horáková — specialistka na dědictví
Jana má právnické vzdělání a spolupracuje s notáři napříč Moravskoslezským krajem. Pomáhá klientům nastavit dědické plánování tak, aby odpovídalo jejich skutečným přáním — ne jen zákonné posloupnosti.
Radim Šimánek — analytik a průběžné poradenství
Radim sleduje legislativní novinky a trhy, aktualizuje metodiky a stará se o to, aby klientské plány nikdy nezastaraly. Je vaším prvním kontaktem při rychlých dotazech mimo revizní schůzky.
Jak tým funguje dohromady
U každého nového klienta probíhá krátký interní briefing, kde se celý tým sejde a prodiskutuje situaci. To zabraňuje tomu, aby jeden poradce přehlédl aspekt, který vidí kolega z jiné specializace. Výstup je jeden koordinovaný plán — ne čtyři oddělená doporučení. Tenhle způsob práce je pomalejší než rychlé prodání produktu, ale pro klienta znamená, že dostane celkový pohled na svou situaci, ne jen část puzzle.
„Poprvé v životě jsem měl pocit, že celý tým ví, co dělá — a že všichni táhnou za jeden provaz. Petra řídila celý proces, Tomáš řešil produkty, Jana nastavila závěť. Bylo to jako mít vlastního CFO.“
Stanislav Krejčí, Karviná
Chceš se s týmem poznat osobně?
Zarezervuj si bezplatnou úvodní konzultaci — přijď, kdo chceš, a zeptej se, co potřebuješ.
Rezervovat konzultaci